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(4 Avaliações)Reportagem SA+ - 04/09/2023
Negociação de R$ 7,5 bilhões beneficia ambas as empresas
Foto: Divulgação
A Minerva , uma das líderes na exportação de carne bovina da América do Sul e que já foi fornecedora da BRF, acaba de fechar sua maior transação – R$ 7,5 bilhões – com a compra de 16 plantas de abate e desossa da Marfrig, uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo.
A aquisição beneficia ambas as partes, por um lado a Marfrig reduz sua alavancagem e se consolida ainda mais como uma empresa de marcas com maior valor agregado ao produto, e do outro a Minerva amplia sua diversificação geográfica passando sua participação no Brasil em bovinos de 47% para 52%, e trazendo parte da operação de cordeiros antes concentrada na Austrália para o Chile.
Além disso, a Minerva aumentou em 44% sua capacidade de abate, com cerca de 13 mil cabeças por dia de abate adicional em bovinos e 6,5 mil em ovinos. Assim, a expectativa é de que os ativos da empresa irão gerar uma receita de R$ 18 bilhões e um Ebitda de R$ 1,5 bilhão.
Apesar disso, a Marfrig se mantém com mais da metade da receita na América do Sul (58%) com cerca de R$ 16 bilhões, após a venda de 10% de margem Ebitda e considerando os dados de 2022.
Segundo Rui Mendonça, CEO da Marfrig, a empresa decidiu concentrar suas operações em complexos industriais e unidades independentes de processados, além de alienar as unidades de abate sem integração que buscavam vender a carne in natura.
O CEO ainda complementa que essa é uma etapa da consolidação do tipo de produto que a companhia entende como mais rentável e em segmentos de crescimento mundial, como por exemplo, o hambúrguer.
No fim de agosto a Marfrig já havia recebido R$ 1,5 bilhão da transação, e os outros R$ 6 bilhões serão quitados após aprovações regulatórias.
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Fonte: Pipeline Valor
